1931年“九·一八事件”后，赵丹经郑君里先容加入了“左翼剧联”。校庆导演李萍倩欣赏赵丹的表演，遂请被停学的他拍电影。《琵琶春院》、《姊妹花》……赵丹的表演有了质的奔腾。成了明星的赵丹与伙伴朱今明、钱千里及同学积极参加剧联活动。金山带赵丹去观摩陈凝秋和袁牧之的表演，赵丹发誓要创造自己的表演体系。同时，赵丹经金山先容，熟悉了叶露茜。赵丹向小叶求婚，遭到叶父的强烈反对。拍摄《上海二十四小时》过程中，特务们砸场，赵丹等人奋力反抗受伤，送到叶父医院抢救，得到叶父的赞赏。

　　第1集 

　　一九三一年秋天，一位青年离别了故乡南通来到上海，他就是日后成长为中国一代电影表演艺术大师的赵丹。 

　　赵丹那时候的名字还叫赵凤翱，他和从小一起长大的好朋友顾而已一起出门求学，考取了上海美术专科学校。在美的海洋里，赵凤翱畅快地翱翔着…… 

　　九一八的枪炮炸醒了赵丹埋头艺术的美梦，十九路军和上海军民奋勇抗日的精神激励着他的爱国热情。年轻的赵丹自我感觉十分良好，他觉得自己已经就是革命者了。 

　　暑假来临，凤翱带着上海左翼剧联的任务回到家乡，他要带领他们的小小剧社排演一个进步的戏剧。 

　　演出很快就被禁止，为了躲避被抓，凤翱和顾而已逃回了上海。这次的经历激励了凤翱，坚定了他要做一个红色革命者的决心，从此改名——赵丹。 

　　左翼剧联派郑君里发展、接受赵丹等人为左翼剧联的盟员。 

　　第2集 

　　赵丹总是大大咧咧的，艺术家的脾气一上来就什么都忘了。你看这不是，他又在街上当众表演起革命者来了，差一点让警察抓个正着。朋友们都叫他聪明面孔笨肚肠。 

　　北国社的台柱子郑亦秋来到上海，左翼剧联专门为他组织了一场演出，还安排了初出茅庐的赵丹出演一个小角色，赵丹感到十分荣幸。没想到，这第一个任务就让他给演砸了。他把郑亦秋演出时拖得老长的鼻涕给擦掉了，被大艺术家臭骂一顿，说是擦掉了他的艺术精华。赵丹十分痛苦，下定决心，今后要更加努力钻研表演艺术。 

　　阿丹又闯祸了，他把杜月笙老板的徒弟金山的汽车轮胎给扎了。挨了一顿打不说，还被学校开除了。 

　　阿丹偶然碰到一位女孩子，他感到这就是他心中的洛神，美的化身。 

　　明星电影公司的老板看上了赵丹，约他来试镜。赵丹被李萍倩导演推到了水银灯下。就这样，赵丹走入了电影界，向着未来的明星路，迈出了他关键的一步。 

　　第3集 

　　赵丹初入电影界便遇好心人为他指导：要想在电影界站稳脚跟，得有一番本事。在这里，阿丹还初识了斯坦尼论述表演体系的著作。导演李萍倩给他上了电影表演的第一课，赵丹第一次知道了什么是镜头，什么是镜头前的表演。 

　　剧联为筹募基金，组织戏剧界两大流派举行公演。具体负责人金山的到来，使赵丹和顾而已颇为紧张。但共同的艺术追求，让两位艺术家的手牢牢握在一起，赵丹和金山几十年的友谊也就从这一天开始了。 

　　这次演出的两大流派的代表作，一个是体验派大师陈凝秋先生表演的《雪的皇冠》。另一个是表现派表演大师袁牧之先生表演的《妒》。二人出神入化的表演，深深感动了赵丹，他立志要自己也要创立一派表演体系。 

　　金山拜托赵丹到业余剧社帮他辅导排戏，赵丹见到了他心中的女神叶露茜。 

　　第4集 

　　叶露茜的爸爸果断反对她与赵丹谈恋爱，他以为电影明星对感情从来就不知道专一。 

　　热情的阿丹邀请小叶加入了他们的剧社。他又别出心裁地站在小叶家阳台下唱歌求婚。结果让叶爸爸用拖鞋将他打了出去。小叶也被关在了家里。 

　　在小叶的果断反抗下，她终于获得了“自由”，但是阿丹又失落了。原来是黑心的电影厂老板为了赶进度，把阿丹他们关在摄影棚里拍了七天七夜的戏，演员们都被折腾得死去活来。 

　　阳翰笙、夏衍、田汉按照党的指示，成立了一个地下电影小组。他们邀请赵丹参加了进步电影的拍摄。反动当局对电影摄影棚进行打砸。赵丹和同事们为保卫摄影棚，受伤住进医院，在医院当大夫的叶爸爸终于转变了对赵丹的看法。 

　　在一个策划话剧联合大演出的聚会上，赵丹和音乐家聂耳见面了，他们一见如故，成为了莫逆之交。 

　　第5集 

　　白色恐怖笼罩了上海，阳翰笙田汉都先后被捕。革命文艺该走向何方，赵丹苦恼着，彷徨着。 

　　聂子来向阿丹离别，他马上要去日本留学。临行前，他将《义勇军进行曲》的初稿赠予给了赵丹，答应到了日本后，就把完整的曲谱寄回来。 

　　金山又来找阿丹，他要再成立一个上海业余剧人协会，公然的在社会上活动。剧协排的第一出戏，就是世界名著，易卜生的《娜拉》。老魏、蓝苹都加入了这次演出。 

　　叶爸爸被传染上肺炎，需要大量的救命钱。小叶正式参加了剧团演出，以挣钱养家。朋友们的慷慨资助，让小叶和阿丹感动万分。但是，阿丹的大手大脚又使得关键时刻的钱总是不够，阿丹终于决定以大明星的名义到银行去贷款。贷款到期还不上，法院来了传票。关键时刻，又是朋友们帮助阿丹解了难。 

　　赵丹、顾而已、唐纳三对恋人，要在西湖举办集体婚礼。