第17集 

　　日本战败投降，国民党要求国民军队为唯一受降军队，把共产党排斥在外。张澜在报上发表文章说公道话，蒋介石为稳定民心，一方面请毛泽东到重庆和谈，另一方面又调集部队向北推进。 

　　毛泽东回复要蒋介石同意撤消只准国民军受降，和朱德提出的六项要求就可以赴重庆和谈。蒋介石以受降条约是盟军的要求为由拒绝了毛的提议，但他仍再次发电报请毛泽东到重庆，并暗示中共如若不来，那破坏和谈的罪责可就是你共产党的了！为此斯大林也从莫斯科发来电报说，国际上也在担心中国的内战会再一次引起世界大战，而苏联因为受中苏友好条约约束，不能帮助共产党，但是美国却会帮助国民党打共产党，所以毛泽东应去重庆参加和谈。 

　　为了尽快停止内战，赢得更广泛的同情和支持，于是中共中央决定，毛泽东亲自到重庆参加和谈。蒋介石没想到毛泽东真的感到重庆，而他根本就没打算与共谈判。他见张澜与毛泽东相交甚密，于是下令戴笠监视特园。于是特务头子徐中齐派人趁深夜潜到特园装窃听器，被周锋发现，周锋将窃听器收缴起来。 

　　第18集 

　　毛泽东到特园拜访张澜及重庆的民主人士。毛泽东给张澜等人分析道，此次和谈蒋介石根本就是为了拖延时间，他并不想真正的和谈。徐中齐受蒋介石之令让鲜英摘下民主之家的牌匾，被鲜英拒绝 

　　张澜让范朴斋向刘文辉、潘文华、邓锡候三人转交信件，请他们给予民盟活动经费，使民盟第一届全国代表大会能如期召开。 

　　民盟和共产党领导人再次相聚特园，徐中齐让特务去破坏特园的电线，被裘一春发现制服。原上海警察局局长杨虎深夜拜访张澜，并让张澜转交给周恩来一封信，诉说对蒋的失望，表示愿意为民效力的心愿。 

　　就在重庆国共和谈进行之时，国民党阎锡山部队向中共上党地区发动攻击！为此重庆各界人士参加游行要求蒋介石停止内战，国共合作。张澜就阎锡山发动战争一事请国共两党到特园当面对质，国民党狡辩说这是阎的个人行为。 

　　第19集 

　　毛泽东第三次来到特园，说蒋承认各党的合法地位，并同意召开政治会议，但军队和解放区的政权还是没有解决。他表示，谈判无实质进展。 

　　国民党一边谈判，一边向对共的各大战区运送大量的兵力物资。张澜在各大报纸发表致国共两党公开信以此劝阻内战的爆发。蒋介石请张澜会面要他劝说共产党，可以停止内战，但是政令军令必须掌握在他的手中，张澜彻底失望了，他质问蒋：那还谈什么呢？ 

　　在各方努力下，国共双方最终签订了“双十协定”，张澜等人送别毛泽东返回延安。民盟全国代表大会召开，张澜连任民盟主席，并在会上限制了青年党的一些活动。蒋介石发布剿共密令，在华东解放区再次开始了内战。 

　　延安方面也在调兵谴将，积极应对内战。张澜向国共两党致公开信，要求在元旦停止武力冲突，并召开政治协商会议。蒋介石同意在召开政协会议，但在停战协议上把东北排斥在外；并让青年党以独立单位参加，但名额在民盟中扣除。同时他要求张群将民盟中央的宣传部长罗隆基拉过来为己所用。张群尊蒋之命利诱罗隆基，除国防部长和外交部长外，其余部长任他挑选，罗不为所动。 

　　民盟在讨论参加政协会名单时，为争名额产生分歧，青年党要求5个名额，民盟各党派不同意，青年党就以退盟以要挟。周恩来提出共产党和国民党各让出名额，才平息了事件，同时他与民盟订立“君子协定”，今后，凡遇重大问题，双方一定提前通气协商决定。张澜与周恩来握手为盟。 

　　第20集 

　　政治协商会议虽然通过了五项决议，但国民党反对和平民主、独裁内战的本质未变。其后更制造了“较场口血案”，砸毁《民主报》、《新华日报》编辑部。王若飞在回延安途中遇难。中共军队顾全大局撤出长春。蒋介石竟讥讽道：他们知道打不赢才撤军的。蒋率国民党政府还都南京。民盟总部也由重庆迁至南京，但张澜未去南京而返回成都慈慧堂。 

　　1946年，内战全面爆发，身在昆明的李公朴、闻一多立刻成立反对内战委员会，召开大会呼吁和平。随后李公仆在回家途中遭到国民党特务的暗杀，三天后，闻一多在李公仆的追悼会上，用生命完成了《最后的演讲》后，他和儿子同时被特务暗杀在自己的家门前。短短五天，两桩血案震惊国人。张澜闻讯怒斥当局的无耻和黑暗，决意以民盟的名义在成都召开声势浩大的悼念活动。特务机关得知情况立刻部署扰乱计划。