上海抗战，十九路军首当其冲，十九路军军长和张铁樵达成作战伙伴，正在这个时候，曲怀舜和严韧赶到，带来了蒋介石的手谕：十九路军不许抵挡，后撤三十公里。

　　张铁樵找来严韧问清了情况，严韧只得如实说，张铁樵哪里容得严韧沦为蒋介石的帮凶，恨恨不已，表示饶不了严韧。

　　严韧采取了对策，秘密派任秀混入了学生的游行步队中，探听张铁樵的步履，日本戎行对上海开始了猛烈的进攻，张铁樵身先士卒，奋勇杀敌，一时间，上海一片火海，沦为狼藉。

　　张铁樵终于体力不支，倒在了炮火之下。任秀和梅绍贞终于在战地里找到了昏迷的张铁樵，梅绍贞大喊救人，黄包车夫罗宗伟赶到，罗宗伟心想这次终于可以报仇了，拿起砖头，一步一步向张铁樵逼去，但是罗宗伟却一时间下不了手。

　　第32集剧情介绍

　　惠子去找沈啸尘，要和沈啸尘做一笔情报生意，让沈啸尘窃取中国戎行的情报，沈啸尘故意装作糊涂，痛快的允许了。惠子自鸣得意。

　　沈啸尘找来严韧，商量这件事，严韧决定将计就计。一步好棋就要开局了。

　　惠子化装成护士来到中国阵地病院探知张铁樵的行踪，她决定这个时候除掉张铁樵，没想到，张铁樵突然转移了。

　　严韧准时准点的把军事情报送给了森田，森田获得了这样的东西，欣喜异常，同事不得不合错误这样等闲得来的东西心生疑虑，对严韧百般的试探，严韧沉着冷静，瞒过了森田。

　　几个受伤的工人住进了张铁樵所养病的病院，回身之间，突然变成了医生，他们向张铁樵的病房逼入。森田支付给了严韧一半的钱，他要把情报图送到日军司令部，来进行验证。

　　第33集剧情介绍

　　同时严韧和沈啸尘唱着红白脸的戏，逼惠子把余下的钱叫来，商定了地点，惠子一行早已经埋伏好，准备枪击严韧，以此来灭口，严韧刚刚走到巷子口，就被另一支枪击毙了，开枪的人却是张铁樵。

　　张铁樵开枪是为了保护严韧，早就在严韧身上穿好了钢板衣，惠子见严韧已死，迅速遁逃，假情报的成功，只是庙行战役的第一步。

　　张铁樵看着久攻不下的日本占领区忧心忡忡，擒贼先擒王，必需先拿掉日本戎行指挥部的所在地，在张铁樵周密的计划下，几个手下化装成日本僧人铤而走险，蒙混过关，潜在到指挥部地下的涵洞里，一声巨响过后，指挥部化为飞灰，决定了庙行战役的大捷。

　　第34集剧情介绍

　　战役仍旧无休无止的进行着，日本的天长节倒来，日本戎行决定要在虹口公园举行庆祝典礼，张铁樵决定再次步履，炸毁会场和刺杀，此时，朝鲜人尹昌浩自告奋勇，要亲自去爆炸会场。

　　白川大将步入会场，尹昌浩化妆成记者，把烈性炸弹放在自己随身的暖壶中，时间一分一秒过去了，可是炸弹却没有爆炸，远处关注此事的张铁樵开始紧张起来……

　　第35集剧情介绍

　　白川大将和虹口爆炸案引起了全世界的关注，也引起了蒋介石的关注，蒋介石决定要见见张铁樵，张铁樵和蒋介石做了这么多年的敌手，但是张铁樵仍是激昂大方赴约，拒绝了蒋介石开出的前提。对此严韧很不理解，他但愿大哥和蒋介石重归于好的梦想彻底破灭了。

　　张铁樵从此也彻底和严韧割裂了兄弟情义。

　　国联调查团来到上海，名义上是是来处理战役争端，实际上，早已经被日本政府收买，开出的酬谢就是锦绣的惠子。

　　调查团团长李顿一见到惠子就垂涎三尺，在惠子的诱逼下，李顿不顾强烈的抗议，作出了违背公理的讲演书，激起群愤，记者孙岐山见到激愤中缄默沉静的张铁樵，质问他为什么会缄默沉静，张铁樵微笑着没有回答。

　　第36集剧情介绍

　　惠子要何艳秋在东方剧场唱戏，给李顿演出，何艳秋恼火之际，却一下子冷静下来，她好像觉得这又是一个机会倒来了。张铁樵暗地里安排好了一切。这些沈啸尘并不知道，但是沈啸尘却隐约觉得何艳秋不合错误劲。神神秘秘的

　　李顿来到东方剧场，惠子陪伴着，他更是得意忘形，他不知道剧场天棚里一支枪对着他，沈啸尘找来严韧，说明了情况，严韧马上意识到以前曾经刺杀过屠森的天棚，他潜入天棚，阻止了张铁樵。如果李顿死了，中国将对国际社会没有办法交代，张铁樵面对大义，收起了枪。

　　痛苦中，喜悦也对张铁樵不期而至，梅绍贞怀孕了……

　　上海十九路军转师福建，在胡楚夫等民国元老的领导下，继承与卖国的蒋介石作着斗争，与此同时，十九路军中情况也错中复杂，人心浮动。蒋介石的势力悄悄的渗入渗出到十九路军中，开始策反，策反的头目就是严韧。

　　张铁樵察觉了不良的事态，开始秘密查找潜在在军中的策反人员。

　　第37集剧情介绍

　　胡楚夫在市政广场召开群众大会，突然来了良多的学生和群众起哄闹事，无法收拾，张铁樵冷眼傍观，动手抓住了带头闹事的人，这些人都是严韧指派来的。

　　严韧在福州秘密会见了潜在在十九路军中的连旺山，但愿召集旧部，一网打尽。随即，严韧在厦门暗中埋伏下来。等待机会要彻底推翻十九路军刚刚建立的政权，并把主要矛头指向了张铁樵。

　　张铁樵抓住了带头闹事的小特务，从他的身上，张铁樵一眼就看出了严韧就埋伏在不远的地方，可是小特务一再的诡辩，为自己洗脱，张铁樵略施小计，小特务就暴露出了重要的信息：严韧来到福建，住在厦门。

　　严韧心狠手辣，抢先一步，派特务抓住了身怀有孕的梅绍贞，家事国是一股脑的堆在了张铁樵面前，张铁樵亲自出马，捉拿严韧，严韧的手下夏炳臣落在了张铁樵手中。

　　第38集剧情介绍

　　严韧急切的带着蒋介石的手谕，联系到了十九路军中的人心浮动的几个军官，威逼利诱之下，世人顺从，严韧只等着蓄势待发。

　　张铁樵在梅绍贞被抓的情况下，仍旧不为所动，立定决心，粉粹严韧的阴谋，这个时候沈啸尘赶到，沈啸尘面对梅绍贞被抓，十分着急，暗里里和严韧达成了协议，并企求张铁樵用夏炳臣来换回梅绍贞。张铁樵铁汉柔情，终于允许了沈啸尘的决定。

　　第39集剧情介绍

　　戎行撤退，兵荒马乱，福建政权终于被迫瓦解了，大员们纷纷逃亡香港，张铁樵和胡楚夫在市政广场依依惜别。张铁樵回到了上海。

　　日本帝国政府又开始寻找事端，故意制造了一个日本外交官大藏博文的失踪，责令中国政府给与答复，谁的心里都知道，这是日本政府在故意刁难，大藏事件剑拔弩张，稍有不慎就是一场战役。

　　寻找大藏的事情落在了严韧特务处的身上，严韧思索着，心想这个事情光靠自己特务处的力量是不够的，必需有求于自己的大哥张铁樵和二哥沈啸尘。

　　张铁樵和梅绍贞的儿子过百日生日，严韧要来祝贺，借此机会来陈述大藏的事情，因为梅绍贞的关系，严韧被沈啸尘拒之门外，事后，张铁樵得知，却说道：如果严韧来找我，我愿意匡助他寻找大藏。张铁樵说寻找大藏不是严韧一个人的事，而是关系到全中国的事情。

　　兄弟的生分，使得严韧十分懊丧，他酒醉后再次冲进沈公馆，要把礼物送给自己的小侄子。可是没有一个人理睬他。张铁樵也独自离去，他暗地里却鼓励沈啸尘匡助严韧寻找大藏。

　　第40集剧情介绍

　　沈啸尘觉得自己匡助严韧，是一个交换前提的好机会，用自己遍及华东各地的堂口的网线来换取垄断整个上海的鸦片生意。

　　张铁樵找来了孙岐山，要和孙岐山合作办一个报社，为的是给中国共产党提供一块战斗的阵地。孙岐山勇敢的允许了。

　　大藏博文悄悄的藏在一个深山老林中，他其实是饿了，来到一家农户家，饱饱的吃了一顿，中国人的善良深深的打动了大藏。大藏的行踪被沈啸尘的手下发现了。悄悄的讲演了沈啸尘，沈啸尘大喜。

　　惠子感觉到了沈啸尘等人在寻找大藏，必需要赶在他们找到前，把大藏击毙，才能堵住中国政府的口，于是着急了日本流氓组织黑龙会和日本特高课的所有特务，准备刺杀大藏。

　　沈啸尘和严韧来到大藏藏身的山里，很顺利的找到了大藏，合法他们要吧大藏押解回去的时候，突然四面的山上枪声大作，惠子和日本人早就埋伏在这里了。

　　随后几天，大藏泛起在记者招待会上，原来严韧早就料到日本人会来埋伏，安排了掉包之计。大藏事件顺利完成，没有给日本人借机侵略的机会。