严韧联系上了自己的小弟夏炳臣，严韧觉得夏炳臣是自己安插在张铁樵身边一个很好的卧底，张铁樵有任何风吹草动，只要对党国和蒋校长构成威胁，马上就有一个人来讲演，他一再的祝福夏炳臣不要露了马脚。

　　张铁樵顶替沈啸尘去国大大骂蒋介石，梅绍珠对这个事情越想越害怕，终于她想出了一个很好的保护伞：森田和惠子。为了拉拢这两个人来出头具名匡助解围，沈啸尘亲自登台和何艳秋联袂，请惠子和森田来观看。森田和惠子一口允许了梅绍珠的哀求。

　　严韧回到了上海，他见到了自己的恋人何艳秋。

　　第22集剧情介绍

　　夜晚，何艳秋愿意以身相许，却被严韧拒绝了。严韧心里装着更为重要的事情，也就是主任宋思成欲筹募款项和日本人做交易的事，他觉得宋思成的步履太明目张胆，大哥张铁樵必然会对宋思成下手！于是他想到了二哥沈啸尘。

　　严韧去见沈啸尘，把宋思成和日本人交易的事情一说，并要通过顺峰码头进行交易。这些话被梅绍贞听在耳朵里。

　　张铁樵等人早早来到了宋思成交易的地点顺峰码头的秘密隐蔽处，但是他没有想到严韧早就把时间和地点改了，张铁樵扑了个空。回到家中，严韧向张铁樵解释了一切。

　　第23集剧情介绍

　　张铁樵并不恼火，但是兄弟间的情谊已经分崩离析了，张铁樵发出：“严韧，你若当道我必杀你”的誓言。

　　何艳秋来找严韧被宋思成发觉了，为此非常恼火，觉得这个唱戏的会搅乱严韧的心，也会影响到市党部的声誉。

　　严韧心中不舍何艳秋，每天悄悄的等着何艳秋，悄悄的送她回家，严韧的心中十分矛盾和痛苦。

　　惠子和森田找上门来，提出要拜何艳秋为师，沈啸尘允许了，其实这是惠子暗藏的一个阴谋。

　　对于日本人拜自己为师的事情，何艳秋十分不悦，冷眼相对，但是出于沈啸尘的面子，也就允许了。何艳秋向沈啸尘打听严韧的动静，沈啸尘心中很不是滋味。

　　何艳秋在晚上回家的途中，遭到了江金彪的骚扰，严韧挺身而出，狠狠的揍了江金彪一顿，打的江金彪浑身是伤。

　　第24集剧情介绍

　　没想到这件事情被江鹤龄捅到了宋思成面前，江鹤龄找上门来，大吵大闹，非要把严韧置于死地，宋思成压住了事态。

　　江鹤龄并不罢休，通过巡捕房，对严韧施以酷刑，出于兄弟情义，张铁樵决定出手相救严韧。

　　严韧出来后，宋思成大为光火，责令严韧滚回南京。

　　严韧痛苦万分，找来了沈啸尘，突然对沈啸尘说：二哥，你娶了何艳秋吧。

　　严韧“大义灭亲”，宋思成很高兴，决定让严韧成立特务处。宋思成的秘书在上午送文件的时候，不知怎的，汽车撞了一个女孩，秘书把这个女孩送到了病院。

　　第25集剧情介绍

　　可是他不知道，就在混乱中，自己手中的公文包，已经被张铁樵的人掉包了。整个时间第一时间传到了严韧的耳朵里，他很明白，大哥是要步履了。他飞驰到病院，查看那个被撞的女孩，而这个女孩已经被人接走了，严韧立刻明白，这个女孩就是梅绍贞，接走她的人一定是自己的大哥，大哥在实施刺杀宋思成的计划，严韧预感到不好，飞驰回市党部，当他刚刚跨进门的时候，一声巨大的爆炸声响起，宋思成已经灰飞烟灭、尸骨不存。

　　严韧自知自己身为捍卫工作，此罪不可赦，只得回南京，在蒋介石的楼前长跪不起。

　　上海民众的反日情绪日渐高涨，一群学生冲进了顺峰码头，要烧掉沈啸尘码头上的日货，沈啸尘怎肯罢休，张铁樵来到码头，在张铁樵的一番爱国之情的感染下，沈啸尘一把火烧掉了码头所有的日货。

　　第26集剧情介绍

　　严韧的特务处成立了，在招募人员大会上，他突然看到了一个身影，这个人酷似何艳秋。严韧大惊。

　　码头上被烧的日货中有森田的货物，森田为此找沈啸尘的麻烦，百般刁难。并胁迫南京政府撤销杨云亭和沈啸尘创立的抗日保国会。沈啸尘只得硬着头皮，惠子出头具名调停了此事，沈啸尘表示我只是个生意人，惠子一步一步正在拉沈啸尘下水。

　　第27集剧情介绍

　　最后一次，严韧来到剧场门口送何艳秋回家，严韧向何艳秋说了所有的决定，何艳秋悲伤不已，肝肠欲断，悲愤之下，决定嫁给沈啸尘，严韧表面冷静，心中却痛苦万分。

　　梅绍贞被汽车撞了之后，脑袋上留下了一个小伤疤，她欢呼雀跃的和张铁樵来到了咖啡厅，这里确是张铁樵和谢若冰常常来的地方，面对着一脸真情的梅绍贞，张铁樵内心有点融化了。

　　第28集剧情介绍

　　严韧每天都在窗户边悄悄的看那位新招收来的酷似何艳秋的女学员，他忍不住约她出来吃饭，这个女人名叫任秀，一番交谈后，却勾起了严韧无限的悲伤，晚上大醉而归，竟然倒在任秀的怀里像一个孩子般的大哭起来，任秀不知所措。她隐约理解了严韧的痛苦。

　　加藤被青联帮秘密地扔到了黄浦江里，日本领事哪里干休，借题施展，惠子很欣喜地看到日本戎行又有了进占上海的理由了。

　　张铁樵在上海见到了胡楚夫，从胡楚夫的口中得知蒋介石去往庐山度假，张铁樵心中暗喜，嘱咐沈啸尘弄来几只远射程的手枪。

　　面对日本人失踪的事件，张铁樵、沈啸尘和严韧都意识到了严峻性，权宜之计，就是让被加藤打的车夫死掉，才能死无对证，堵日本人的嘴。

　　第29集剧情介绍

　　沈啸尘暗中把受伤的车夫转移了，放了一把火烧掉了车夫的家，在“家毁人亡”面前，沈啸尘倒打一耙，责问森田为什么把人杀了，森田和日本领事吃了一个哑巴亏。

　　夜外，张铁樵等人在试枪，远处，一双眼睛紧紧的盯着张铁樵。

　　张铁樵、梅绍贞等人乔装改扮来到庐山，另一伙人随后也来到庐山，他是严韧。

　　蒋介石逼着严韧要交出凶手，严韧明明知道是张铁樵所为，却不置可否。

　　第30集剧情介绍

　　沈啸尘来到东方剧场，对何艳秋表达了爱意，并且允许娶何艳秋，何艳秋哭泣倒在沈啸尘的怀里，不知是失意仍是喜悦。

　　沈啸尘何艳秋喜结良缘的动静传遍了上海滩，妙玉在罗宗伟买回的报纸上得知了动静，痛苦万分。罗宗伟心中不是滋味。

　　严韧也接到了沈啸尘送来的喜宴请帖，一个人呆坐在办公室，任秀过来，严韧把请帖递给任秀，让任秀不停的念上面的喜宴邀请词，任秀一遍又一遍的念着，严韧闭着眼睛，享受着痛苦，任秀内心被折磨的痛哭流涕。

　　为了沈啸尘的婚事，倔强的梅绍珠决定远走香港，不再回这个家，临走前，梅绍珠请来了张铁樵，委屈的向张铁樵倾诉悲伤。她郑重地把梅绍贞托付给了张铁樵。

　　剧场中，沈啸尘面对着舞台上的虞姬--何艳秋，何艳秋最后一次演出，演给沈啸尘，一段剑舞，柔情似水，不经意间，泪珠在何艳秋的脸上滑落下来，粉墨之下，掩盖着无限的悲伤。