第11集 

　　包拯见事关重大进宫密奏，未料仁宗早有所悉并谓涉案之人就是仁宗皇叔京东王。原来仁宗即位之初京东王身为殿前司都指挥使统领禁军而未将小天子看在眼中，八王爷献计拔去其兵权逐出京城。 

　　那京东王早有叛意，如今勾结环界诸国囤积军火伺机谋反。包拯乃奉旨假借代天巡狩之名追查京东王谋反证据，展昭特邀白玉堂与四鼠齐来相助，终于查得证据将京东王擒回京城拘押大牢静候仁宗裁夺。 

　　仁宗秉性仁厚不忍叔侄相残本欲下旨赦免其罪，包拯几度进言遭拒不惜罢官而去，仁宗终于省悟忍痛令包拯将京东王铡于龙头铡下。 

　　第12集 

　　包拯初生时母无奶水，长嫂几于同时产下包勉，于是包拯与包勉叔侄二人同食长嫂奶水长大，包拯视长嫂如母乃以嫂娘相当。 

　　嫂娘本是农妇虽目不识丁却颇识大体，包拯幼少之时对诸多清官义士的故事几乎皆由嫂娘口述而得知，自谓为官必须清正均来自嫂娘教诲。 

　　第13集 

　　包勉官至知监之职主管官盐产地，却藉职务之便与盐枭勾结盗卖官盐牟利。包拯无意间查得包勉贪渎证据顿时陷入两难之境。庞太师得知后以己子庞昱之死责问包拯，包拯几经挣扎乃决心将包勉判处铡刀之刑。 

　　然而若铡了包勉虽保铁面无私之名却难逃六亲不认之名，仁宗亲劝包拯将全案转交刑部以避嫌，包拯据理力争仁宗亦无可奈何，嫂娘心知必须玉成包拯乃于探监之际亲手将包勉与自己毒死。 

　　包拯见嫂娘丧命痛心疾首，亲手写下包公众训：后代子孙仕宦，有犯赃滥者，不得放归本家，亡殁之后，不得葬于大茔之中，不从吾志，非吾子孙，仰工刊石，鉴于堂屋东壁，以诏后代…… 

　　第14集 

　　南侠展昭侠肝义胆名震江湖，江湖宵小著名丧胆，黎民百姓却敬佩仰慕；开封府府尹包拯为官清正，展昭仗义投身官府协助办案。仁宗天子赐封御前四品带刀护卫又封御猫称号。陷空岛五鼠不服，锦毛鼠白玉堂进宫盗去仁宗贴身玉佩挑战展昭，展昭独闯陷空岛以武功心胸慑服五鼠认罪投案。仁宗特准将功赎罪协助包拯追查悬宕二十余年之宫闱奇案――狸猫换太子。 

　　众人协力之下方将仁宗亲生母亲李妃冤屈洗刷，刘太后与总管太监郭槐俯首认罪后，仁宗亲迎李妃进宫。谁知李妃却要包拯治仁宗不孝之罪，然而自古以来却从无以臣审君之理，包拯机智以打龙袍替换打君，方才母子团圆。自此李太后入主内宫，展昭继续协助包拯办案。 

　　第15集 

　　商州士兵孙强抢夺民财问成死罪，包拯查知孙强竟是一名孝子，大惑不解，决心前往查探究竟。展昭于前往商州途中巧遇盗贼打劫百姓，仗义出手救了沈蝶主婢。包拯查明商州马军竟然苛扣军饷方才导致孙强犯法，于是留在商州深入追查。展昭与沈蝶再度巧遇，却发现沈蝶身染绝症不久人世，公孙策精通医道大胆施以剖腹之术将之治愈留在驿馆养伤。展昭与沈蝶朝夕相处，情愫日生互许终身，沈蝶之兄商州马军指挥沈让更以白龙神驹相赠作为嫁妆。包拯却查出沈让竟因爱马成痴而不惜贪赃枉法，苛扣军饷正是因此而起。展昭公私两难之下断然依法究办，沈让固然伏法却让展昭与沈蝶一对恋人黯然分手，空然留下无穷惆怅。