第37集 

　　悟空找到牛魔王相求于他，牛魔王不领情，二人打将起来。悟空偷走牛座骑变作其模样哄公主骗得真扇。牛魔王知情追去，变成八戒模样，又将真扇骗回。悟空懊恼，与牛魔王一场酣战。 

　　第38集 

　　公主将唐僧抓走。悟空八戒擒住牛魔王，公主以唐僧要挟换回夫君。哪吒率天兵赶到。公主抛却世间情，红孩儿下界，一家人团聚。公主将芭蕉扇献出，火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒继续前行。 

　　第39集 

　　黄眉怪虚设小雷音寺，诱得师徒前来诚拜，抓了唐僧八戒沙僧，将悟空扣在金铙之下。玉帝派星宿前来相助，悟空逃脱，落在一片瓜田。看园的老农正是弥勒。悟空诱拐黄眉怪进田，自己变作一西瓜。 

　　第40集 

　　弥勒骗黄眉怪吞下了悟空所变得西瓜。黄眉怪腹痛不已，终于认出了主人。金光道人指点唐僧师徒躲避女妖，却不料唐僧偏偏错入了蜘蛛洞，被蛛丝缠住。悟空探路却被蛛网所阻，无可奈何。 

　　第41集 

　　悟空趁蛛女洗澡偷走纱衣。八戒被丝丝偷放，只身出洞却掉入陷阱。沙僧也被捉住。悟空进洞却被逼落荒而逃，只好与土地及金光道长定计，再次与蛛女大战。丝丝趁机指引沙僧去救八戒。 

　　第42集 

　　沙僧再次被捉。悟空诈败进洞，拿下蛛女妖器。蛛女因此受伤逃离。沙僧中毒，请金光相救。金光却被蛛女逼迫下毒毒害四人。悟空、沙僧逃出。沙僧假意绑架丝丝，蛛女只好解毒。