第32集 

　　在党小组会议上，张二牛坚持要把墨石和丘三找回来，并总结说，墨石戒毒之后，进步很大，丘三相对而言身上消极东西多一些，墨梅的表现相当出色。孙班长汇报说，在刘家集上发现了墨石和丘三。两个人看上去精神情绪很不好，在街上遛遛达达，住在一处破庙里。墨石、丘三在外面衣食无着，只有去卖唱。没想到卖唱的钱被人抢了，衣裳也被人扒了，沦落的如同破衣烂衫的叫花子。墨石逐渐意识到，一个艺人离开组织和团体是多么悲惨，在其中，受人尊崇，在其外，不如草芥。英子等装作去采风，“巧遇”墨石和丘三，称赞两人深入体验生活，并把他们带回。两人回到了团里，主动找到组织负荆请罪，做了深刻的检讨。 

　　两个南洋华侨到解放军驻地四处打听寻找他们的少爷白庆石，被反间谍机关抓去。反间谍机关得知，白庆石和文工团的白济时很相像，私自把白济时抓了起来。张二牛大怒，跑到关押地去要人，和保卫部的人顶撞起来，也被关了。 

　　第33集 

　　叶清扬准备到军部想办法把张二牛和白济石“救”出来。伏左告诉她，陈军长在总前委开会还没回来，现在家里主持工作是唐副军长。叶清扬有些迟疑，因为毕中原一直想把唐副军长介绍给她。叶清扬犹豫地慢慢放下背包，终于她鼓足勇气来到军部。毕中原趁机让叶清扬和唐副军长见了面。在唐副军长的帮助下，张二牛终于获释。唐副军长提出请艺术家喝酒，叶清扬不好意思推脱。酒席宴上，张二牛看出唐副军长还对叶清扬有意思，于是先下手为强，邀请唐副军长以后做自己和叶清扬的证婚人，唐副军长只得尴尬地答应了。 

　　毕中原在事后留下了张二牛，并给他讲了一段往事：在反围剿期间，张二牛受伤昏迷，一个人把他从死人堆里背出来，藏进一个山洞……两个人在山上躲了三天三夜，那人把仅有的半壶米酒留给了张二牛，自己却喝自己的尿……张二牛忽然明白，这个人就是毕中原。而这么多年，他从来未曾和张二牛提起过…… 

　　第34集 

　　秋艳的事情让叶清扬知道了，得知自己成了女戏子的替代品，叶清扬十分恼火，她与张二牛打起了冷战。英子主动去给张二牛当说客，叶清扬终于缓和起来…… 

　　根据战争的需要，军部决定尽一切可能策反国民党仲义仁部，它的军事意义和政治意义都很大。军部机关想利用墨石、墨梅与仲义仁的关系接近仲义仁达到策反目的，所以把这个艰巨的任务交给了文工团。起初墨石宁死不去，经过一番耐心的思想工作后他终于答应了。英子主动请战，要求和他们一起去。张二牛、墨石、墨梅、丘三、老根和英子扮作游走江湖的艺人，开始向敌占区出发。临行前，墨梅向赵大亮表示，她已经交了入党申请书。 

　　南京派来的政战处长刘徳飞是老蒋安插在仲义仁身边的眼线。刘徳飞有恃无恐从来不把仲义仁放在眼里，两人的矛盾也日益激化。 

　　第35集 

　　张二牛带着英子、墨石、墨梅等文工团员向着敌人指挥部的所在地石桥镇进发了……走在前面的是身着长衫的班主张二牛和身着国军中校军装的仲秋。仲秋是仲义仁的内侄，地下党。在仲秋的帮助下，张家班顺利通过了戒备森严的关卡。 

　　仲秋把墨石、墨梅重新带回仲义仁身边，让仲又惊又喜，他决定让张家班来唱堂会给他庆寿。墨石以实相告，自己是中国人民解放军，希望他能够投诚。刘徳飞对墨石墨梅产生了怀疑，用尽办法盘问张二牛和丘三。张二牛拿出白崇禧夫人的亲笔信，表示他们张家戏班给许多高官唱过堂会，来头不小。刘徳飞仍不罢休地继续调查。张二牛等准备先去策反杨副官。 

　　刘徳飞阴险毒辣的本性暴露无遗，他要消灭仲义仁，自己取而代之。他要利用张家班唱堂会的机会把仲义仁的手下和张二牛一网打尽。 

　　第36集 

　　为了保护石桥镇的文化古迹，解放军对石桥镇围而不攻。张二牛亲自去见仲义仁，并亮出自己猛虎团团长的身份，仲义仁同意起义。陈军长指示，要想办法把起义方案送到仲义仁手里。叶清扬化装成戏班的老板娘，去接应张二牛。刘徳飞提出，将堂会提前到今晚。情况紧急，老根班长来到接头的药铺，将叶清扬等一干人带进了仲仁义军部。张家戏班密切地准备着…… 

　　喝醉酒的潘大头和土刀也来到了仲仁义军部，吵吵着要看戏。守在门口的何岩杀死了土刀，但当他再去找潘大头时，发现他已经被绑进去了。堂会开始了，刘徳飞在院子周围布满了火力。张二牛等也研究好了行动的方案。戏台上水袖轻展，台下的人却各怀心事，局面千钧一发…… 

　　第37集 

　　潘大头被关在屋子里，大吵大嚷。刘徳飞把他放了出来。潘大头认出英子，大叫着这是共军演戏团的人。经过一番斗智斗勇、浴血奋战，张二牛率文工团击毙了刘徳飞。让张二牛没有想到的是潘大头黑洞洞的枪口正对准了他……墨梅高声提醒团长，可惜为时已晚，英子为了掩护二牛壮烈牺牲。众人抱住英子的遗体，失声痛哭。张二牛当着文工团的面发誓一定要亲手杀掉潘大头为老团长和英子报仇。 

　　仲义仁部黑压压站了一片，每个人的左臂上系着一条白布带。师、旅长军官站在前排。仲义仁走到队伍前面，他慢慢摘下军帽，把帽子上的国军军徽摘了下来，扔在地上，再戴上军帽，宣布投诚。陈文鼎接收了仲义仁的部队。 

　　山坡之上有一座新坟，墓碑上刻着：英子烈士之墓。墓碑前摆放着一束束鲜花……毕中原、张二牛、叶清扬、伏左及全体文工团团员在向英子墓默哀，哭声一片……山坡下，王成武领着儿子走来，他泪流满面。王成武突然狠狠地一拳打在张二牛的脸上。张二牛依然面无表情，但鲜血缓缓地从他嘴角流出来…… 

　　第38集 

　　潘大头匪帮经常在磨盘山一带出没，这个消息让张二牛兴奋不已。张二牛私自找到了小虎，说他发现了潘大头土匪的踪迹，请他帮忙把土匪一锅端了。小虎来了精神，一口答应。一天深夜，小虎私自拉出自己的部队，宣布夜间训练转为夜间实战，众人在张二牛的带领和指挥下，一举捣毁了土匪老巢，潘大头被张二牛亲手击毙…… 

　　小虎违反了军纪，被关了禁闭。最后被撤销排长职务，并在全连大会上作深刻检讨。张二牛被记过处分一次，免去文工团团长职务，到第五师任副师长兼参谋长。 

　　文工团员送张二牛，唯独不见叶清扬，正当张二牛失望的时候，叶清扬出现了，捧着一副张二牛的油画肖像，这是她几天几夜画出来的。张二牛欣喜若狂，连唱带吼地唱起了兴国山歌……正当张二牛去上任之际，毕中原又向张二牛宣布，总前委指示，特派张二牛，继续以张家班的名义，率文工团部分团员渡江侦察……