第21集

　　为了救真伊，金正翰把官兵的视线转移到自己这边。被抓的金正翰把琴交付给了禹南，拿到琴的真伊看着上面刻着金正翰的字，忍不住流下了眼泪。听到金正翰被抓的消息后，中宗要亲自审问。贤金为被抓走的金正翰和伤心的真伊不知所措，而梅香对真伊没被抓走暗暗松口气。官兵们严刑拷打，让金正翰说出真伊的下落。真伊无法让金正翰独自上路，她决定回到都城。碧溪秀知道真伊一定回来，他派人在路上劫持真伊。

　　第22集

　　金正翰被押送到刑场，而真伊却赶去宫里，俩个人在路上擦肩而过。虽然事情按照自己的计划执行，但碧溪秀仍然感到不安。在刑场金正翰到处观望，突然发现了无名(李生)。无名暗暗点头，意思是说不要担心真伊，金正翰含着泪松口气。芙蓉和舞妓们的舞蹈结束后，突然莲花叶子打开，真伊开始跳舞。中宗忘神地看着真伊，这时真伊把遮住脸的帽子拿下，众人大惊。

　　第23集

　　明月流产了，廷汉自责不已。玄今身体不好，丹心于去都城照顾明月。明月见到丹心的孩子想起自己流产的生命对他非常疼惜。丹心想带孩子远远看眼碧溪守不想被他发现。碧溪守询问过丹心的意见后留下孩子抚养，丹心觉得欣慰。

　　明月约廷汉在他们居住过的地方弹琴送别夭折的孩子。廷汉因伤心不上朝被贬，自请回到与明月共渡过的地方与百姓一起。

　　明月名声更盛邀请函不断，她渐渐不耐烦给只会送上赞美的两班取乐。而芙蓉则在她的盛名下日渐消沉。梅香决定让两人竞演决定行首。

　　芙蓉尝试将鸣鼓舞和鹤舞结合从而创造出最好的舞蹈，而明月则到集市给底层人跳舞。果然，许多人都到集市上如痴如醉地欣赏她的舞蹈。

　　廷汉的老师花潭先生正巧遇到，他对明月不屑一故，称她只是一个娼妓一个卖酒女而根本不是名妓。明月自他的话里似乎感受到什么，她除去华服戴上面具，再次来到集市，却发现没有人停下脚步关注她的舞蹈……

　　第24集

　　芙蓉告诉明月才艺对只为吃穿奔波的底层人民来说毫无意义，但明月坚持认为人的心性没有高低之分，真正的才艺应该同时打动所有人。

　　明月连夜走出教坊到自然中学习艺人之道，一直没有结果，她打算以跳舞所得的缠头为生，却一连几天没有收入，直到晕倒，花潭先生将她带回自己那里。而同时，芙蓉则到乡下教坊向各位行首学习各种舞蹈技巧。玄今担心明月开始生病，乐师大人始终守护让她感动。花潭先生斥责明月去集市的行为本身就非常傲慢。

　　又一次失望而归的明月疑问如何才能不成为玩物而做一个艺人，花潭给她一包干菊花。菊花在茶水中缓缓绽放让明月顿悟自己应该抛弃炫耀所学的想法，重新观察生活。

　　竞演那天，芙蓉的舞蹈得到朝鲜八道所有行首的认可。而姗姗来迟的明月有任何打扮，也不能呈上舞谱说出主题。但她的舞蹈感动所有人，芙蓉也真心送上掌声。芙蓉得到行首之位。玄今病重，明月赶回去见到娘亲最后一面。哭过之后，明月以笑颜重新开始带给人们快乐的舞蹈。而那舞蹈，永远不会停止。