第14集
      段沐海把大太太的权力移交给了阿细。艾月发现三哥耀礼到处是非家事，决定回家看看其所言是否属实。回家后发现所有人都在怨恨她将阿细引入段家，她便联合大家一起孤立阿细。
      袁世凯窃取了民国政府的革命果实，许多革命党人纷纷倒向北洋政府。其中就包括曾经同伯恩并肩作战的大理警察局长齐学丰。于是伯恩的工作再度转入地下。
      阿细看到艾月和伯恩在段府花园中拥坐在一起，妒火中烧，先挑唆段沐海逼艾月出嫁，在让投靠了她的丫环来喜向艾月告发她自己，激怒艾月，最后伺机被艾月推下楼梯，使艾月与段沐海关系闹僵。
      在外从政多年的二公子耀义回来了，段家人都很高兴。艾月跟二哥说出了她对阿细的怀疑，耀义开始调查阿细的底细。段沐海则想让二儿子立刻接手家族的生意，却被耀义婉拒。
      艾月领着伯恩去见耀义，二人自我介绍后，耀义发现妹妹的心上人竟是自己要对付的哥老会精英。席后，耀义背着妹妹刺杀伯恩，反被伯恩打伤。

      第15集
      耀义实际上是北洋政府在大理的秘密特派员，他对家中所有人都隐瞒了自己此次回大理的真实目的。他的妻子雅姿无意间发现了他的枪伤，担心他的工作有危险，开始注意他。
      在耀义调停下，艾月和段沐海的关系有所缓和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思结婚，艾月向耀义寻求帮助，可耀义当然不同意妹妹嫁给自己要对付的人。艾月便要求伯恩去段家提亲，但伯恩在哥老会秘密聚会时，遭到了齐学丰的突袭，虽然与会人员全部安全撤离，伯恩却没能按约定去提亲。
      雅姿偷听到了耀义和齐学丰的谈话，得知耀义要对付伯恩。革命军与清军大战时，雅姿见识过伯恩的利害，很担心丈夫的安全，却又无法和别人商量此事，心惊胆战便和自己年幼的儿子念叨起来，又被阿细在窗外听去。
      伯恩要利用自己的醒目，掩护同伴携带哥老会名单撤离大理。行动前，他想最后见见艾月，解释自己的无奈。但艾月却没有得到消息，伯恩等来了段四夫人“阿慈”。阿细告诉伯恩，耀义才是他真正的对手，并替他安排了逃跑路线。最后，阿细面对生离死别，再也控制不住自己的真情，对伯恩坦白了自己的身份。

      第16集
      向伯恩挑明身份的阿细表白了她的爱，却遭到拒绝，情不自禁，她扑上去吻了伯恩，被得到消息赶来的艾月撞见。伯恩本想追上去解释，却遇到了没能按计划离开大理的同伴，只得按照阿细的安排洱西渡口送同伴出城。
      耀义查出了阿细就是十年前葬身火海的杨玉妓的女儿，作为保守秘密的条件，阿细告诉耀义伯恩今夜会走洱西渡口。之后阿细又叫艾月却日渡口阻止耀义和伯恩的生死争斗。而当艾月赶到时，却正好看到耀义死在伯恩的枪下。
      其实阿细知道自己的底细早晚会被耀义查到，她就悄悄偷走了耀义枪中的子弹，然后导演了这一切。伯恩逃走了，艾月被齐学丰逮捕。阿细买通齐学丰保出艾月，但段家上下因为耀义被伯恩杀死，恨乌及屋，视艾月如瘟神一般。
      伯恩逃离大理前找到艾月解释，却被尾随的警察逮捕。算无遗策的阿细这次算漏伯恩对艾月的爱，低估了齐学丰的能力。
      艾月用龙出来留给她的龙凤喜竹找到龙出来，她心中矛盾着要不要救杀掉自己哥哥的爱人。龙出来不忍见艾月流泪，决心为了心爱的小姐，拼死去救自己的情敌。最终营救失败，龙出来不肯逃走，艾月以死相逼。

      第17集
      送走龙出来后，艾月到警察局自首。龙出来劫囚车的时候，殃及了无数城中百姓，引起众怒，纷纷要求处死艾月。在阿细的密谋下，段沐海保出了女儿，并将其赶出了大理城。段沐海以为阿细会安排艾月出自己祥云的朋友林家避风头，他对阿细的信任遮住了他的双眼。
      艾月在云南的山林中饿晕了，名不该绝结识了一个过路的修苦孩子小米，教了她很多独自生活的技能和一个解毒的良方，还和她结成姐弟。
      艾月用自己的银耳环给家中写了封信，被阿细截下。“厂环来喜想通过艾月的来信成为阿细的心腹，不想却被阿细更加防范。
      段沐海病重，动不得气，停不得药。大太太祈佛祷告，希望段沐海长命百岁；二太太和耀礼依然凯觑着继承家业。阿细看着耀义的遗蠕雅姿孤儿寡母的样子，想起了母亲，想起了自己的童年。
龙出来得知艾月被赶出大力，只身去寻找。

      第18集
      齐学丰在伯恩身上讨不到好处，动了借枪毙伯恩钓大鱼的念头。其实他也知道这是痴人说梦，当阿细提出要救伯恩时，他就改变主意想乘机要阿细的身子。耀礼和二太太用枪毙伯恩的消息讨好段沐海，段沐海真地因此十分开心。这让阿细下定决心，决不能让伯恩死。因为她深爱着伯恩，更因为她不愿意段家因为伯恩的死而开心和睦。最后无计可施，他答应了齐学丰无耻的要求，但条件时，先放人。
      段沐海服了一段时日的药后，感觉轻便了些，想去祥云林家看女儿。但阿细知道艾乐并不在祥云，便说艾月在林家改不了任性的脾气，有出走了。段沐海听了老泪纵横，看到杀母仇人的老泪，不知为什么，阿细有些心痛，复仇的快感越来越寡淡了。
      艾月在途中遇到马贼打劫马帮，捡了把枪乱放一阵，就了马帮中的一位老者仆老爹，本以为会被人感激，却不知道马帮走趟子迷信的恨，最忌讳与女人同行。但艾月觉得只有跟着马帮自己才能活下去，便总是在马帮队伍的后面紧紧相随。老爹念及艾月救了他的命，就没让别人驱赶艾月离开。

      第19集
      马帮被马贼下了毒，艾月用小米教他的解读良方救了整个马帮，杀退了马贼。马帮德高望重的老爹就把艾月留在了队伍中。
      齐学丰放了伯恩，阿细如月把身子给了他。而在阿细受辱时，伯恩缺发狂的打听着艾月的下落。是夜段沐海夜半而醒，下地寻找阿细，在账房洁问来喜时，阿细回来了。初夜的痛楚，肉欲的站污，和那份得不到的爱，让阿细意懒心灰。耀义努力改变这段沐海对他纵垮子弟的印象，并对阿细在预见伯恩被释一事提出质疑。阿细随意说谎蒙混过关。
      在杨玉妓的墓前，阿细对母亲哭诉自己的疲惫，阿花在一旁偷听到了阿细就伯恩的经过，悲愤异常。伯恩受到二次革命的召唤，即将离开大理。他才则是阿细救自己出狱，就在离开前找到阿花请求代转感谢之情。阿花愤怒的把阿细对他的爱，对段家的复仇，和委身齐学丰救他的种种事情，都说了出来。伯恩听后心如刀刻，就去行刺齐学丰，身受重伤，以为刺杀成功，但齐学丰的伤实际却并无大碍。
      阿细对雅姿母子越来越好。